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中金網0120機會早報:政策助力 充電運營市場長期空間大

來源:中金網 2020-01-20 07:36:40

《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)強調,加快建成適度超前充電網絡,提升充電設施服務水平、鼓勵商業模式創新。全國等多地已經公布了新能源充電設施獎補等政策,以深圳全年充電設施建設補貼情況為例,1kw補貼金額約500元,1個充電站約26臺樁,平均功率87kw,一個充電站補貼114萬元,大致可以覆蓋所有充電設備的采購成本,高補貼力度帶動了公用樁安裝進度。

  外匯天眼APP訊 :

匯市早報.png

  1、【證監會:積極探索區塊鏈等創新金融科技的應用】

  證監會召開2020年系統工作會議。會議提出,以科技監管為支撐,進一步增強監管效能。推進監管科技基礎能力建設,加快構建新型監管模式。加強對證券期貨行業科技的監管,推動提升行業科技發展水平。積極探索區塊鏈等創新金融科技的應用。

  點評:機構認為,“沙盒”即創新監管試點,堅持持牌經營,鼓勵多種主題參與,設置柔性邊界,預留了創新空間。此前,中國香港推出了金融科技監管沙盒,北京市西城區即將落地金融科技監管沙盒機制。香港、北京監管沙盒的陸續推出將推動區塊鏈應用大潮。

  相關上市公司中,安妮股份(002235)以基于AI、區塊鏈技術、云計算、大數據的“版權家”平臺為權利人提供確權、登記、監測、取證、金融服務、資產管理的一站式服務。華宇軟件(300271)與螞蟻區塊鏈科技(上海)簽訂了《業務合作框架協議》,雙方將在區塊鏈技術、可信存證、司法科技等方面開展全方位深度合作。

  2、【《關于進一步加強塑料污染治理的意見》公布 可降解塑料市場空間有望加速擴張】

  國家發展改革委、生態環境部公布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,到2020年底,我國將率先在部分地區、部分領域禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用,到2022年底,一次性塑料制品的消費量明顯減少,替代產品得到推廣。《意見》提出,按照“禁限一批、替代循環一批、規范一批”的原則,禁止生產銷售超薄塑料購物袋、超薄聚乙烯農用地膜。禁止以醫療廢物為原料制造塑料制品。全面禁止廢塑料進口。分步驟禁止生產銷售一次性發泡塑料餐具、一次性塑料棉簽、含塑料微珠的日化產品。分步驟、分領域禁止或限制使用不可降解塑料袋、一次性塑料制品、快遞塑料包裝等。

  點評:分析認為,全球限塑禁塑風暴愈演愈烈,催生塑料品種需求替代,可降解塑料市場空間有望加速擴張。從目前各國家和地區法規生效時間來看,可降解塑料的需求預計將在2020-2021年出現較大幅度的上升。根據IHSMarkit預測,到2023年,全球生物降解塑料需求量預計將達55萬噸,未來5年內需求復合增速將達到8.9%。

  A股上市公司中,金發科技(600143)新建3萬噸產能投產后,完全生物降解塑料目前已具備6萬噸合成產能,完全生物降解塑料2019年上半年產品毛利率約為36%左右。王子新材(002735)在新疆小批量推廣應用的全生物降解地膜取得良好的試驗結果,已推廣至重慶蔬菜種植和云南煙草種植領域。

  3、【政策助力 充電運營市場長期空間大】

  《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)強調,加快建成適度超前充電網絡,提升充電設施服務水平、鼓勵商業模式創新。全國等多地已經公布了新能源充電設施獎補等政策,以深圳全年充電設施建設補貼情況為例,1kw補貼金額約500元,1個充電站約26臺樁,平均功率87kw,一個充電站補貼114萬元,大致可以覆蓋所有充電設備的采購成本,高補貼力度帶動了公用樁安裝進度。

  點評:分析認為,《汽車產業中長期發展規劃》要求2020年新能源車產銷量達到200萬輛,目前和《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》提出的“一車一樁”的發展目標,并與2020年480萬分布式充電樁的規劃存在很大距離。充電運營市場長期空間大,機構預計2022年充電電量和充電費將分別達到337億度、361億元,四年復合增長達到80%。

  公司方面,盛弘股份(300693)充電樁業務有自主品牌和ODM,其中ODM主要為系統集成商和運營商提供配套產品,且多為品牌客戶,充電樁類產品營收占比32%。和順電氣(300141)有完整的電動汽車充電站解決方案,充電樁部件(網外設備、EPC)有較高知名度,充電樁產品相機中標國網和南網,充電樁業務占比20%。

  4、【五部門:力爭到2025年老年用品產業總體規模超過5萬億元】

  工信部等五部門發布促進老年用品產業發展的指導意見,到2025年,老年用品產業總體規模超過5萬億元,產業體系基本建立。意見提出,發展適老化家電、家具產品以及新型照明、洗浴裝置、坐便器、廚房用品、輔助起身、安防監控和家務機器人等適老化智能家居產品;加快人工智能、腦科學、虛擬現實、可穿戴等新技術在康復訓練及健康促進輔具中的集成應用。

  點評:機構認為,圍繞著養老產業核心的照顧服務和醫療需求,公辦養老機構托底,民辦養老機構作為主體,以家庭養老為基礎,輔以社區和機構養老,主要發展兩條線:一、完善照顧服務產業鏈條作為家庭養老補充,依托現代信息技術,充分利用大數據的優勢實現智慧養老;二、充分、合理利用社會醫療資源,提供多層次綜合性服務。養老服務綜合性、智慧養老將會成為未來養老產業發展潮流。

  A股上市公司中,魚躍醫療(002223)國內最大的康復護理、醫用供氧及醫用臨床系列醫療器械的專業生產企業,我國家用醫療器械行業的龍頭企業。鳳凰股份(600716)著力養老地產的醫療和配套服務,力爭實現醫療保健、養老養生多個領域協同發展。

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